尾崎伦子，有个青梅竹马的男友水岛慎也。她老师发现伦子身体有异常，为了证明伦子的特殊身份，老师千方百计接近伦子。慎也知道了伦子的秘密后依然爱她，这时出现了一个小田切贡，会变成黑豹，保护伦子的同时更表示要占有她。老师告诉他们变身人寿命都不常，小田切吐血已经很多年了。
伦子回家后无法面对正常人的生活因为她已经开始想吃生肉喝血。于是她又变成豹逃到了小田切家，他下药强暴了伦子。
伦子自杀被老师带回家，发现她怀孕，老师决定要她生下孩子做她的试验品，于是先设计杀了小田切。小田切为了保护伦子在爆炸中惨死。伦子被慎也救出，身受重伤，老师和水岛出于不同的目的救活她并让她平安生下一个女孩。
孩子出生后慎也知道薰子下一步就是干掉他们拿孩子做实验，于是带着她们母女连夜出逃，伦子已经开始吐血，知命不久矣。慎也和她在一个小教堂里结婚了。薰子赶到盗走孩子。伦子为了救出孩子在被老师打伤的情况下，拼尽全力变成豹和她决一死战。她们双双掉下悬崖，十六年死不见尸。
慎也独自抚养麻衣并开始学医，希望可以治好麻衣的变身让她过正常人的生活。并且发现麻衣和伦子这对母女长得惊人的相似，而渐渐长大的麻衣喜欢上了“爸爸” 慎也。这时薰子带着伦子出现了，伦子被薰子冰冻了十六年，并被操纵了大脑成了一个试验品。薰子和伦子当年被变身人家族所救。因为麻衣是纯种变身人，有终结变身人家族命运的力量，所以家族和老师联手，并派出另一个变身人高阶晓生去杀麻衣，但晓生却被麻衣所吸引，为了麻衣，也为了自己的尊严背叛了家族，开始慎也吃惊于晓生和小田切的长相相似，后来才知道晓生的母亲是小田切(麻衣的生父)的姐姐，晓生和麻衣是表兄妹。另一方面薰子要得到麻衣，派出了伦子，为此，在一次事件中慎也为了救麻衣而出了车祸，而麻衣为了救母和晓生几次深入虎穴，其间晓生对麻衣无微不至的照顾，使麻衣对晓生产生了爱情，但这时的晓生已经开始吐血，命已不长。
后来麻衣终于救出了伦子，慎也却为了保护她们母女死了。熊熊烈火中，伦子决定和慎也死在一起，把逃生的机会留给了麻衣和晓生。
薰子盗走了慎也十六年来记录麻衣的资料，发现她的血可以延长混血变身人的寿命。麻衣为了救快死的晓生决心用自己去做实验品当代价，让薰子帮助她救活晓生。
变身人家族被薰子所利用，并把晓生弄到电视台直播了他变身过程，但变身人家族中有几人识破了薰子利用他们的想法，最终保护麻衣逃走。麻衣为救晓生飞奔电视台，赶到后麻衣的力量爆发救出晓生，最后晓生杀死了薰子，但薰子在临死前引爆了电视台中安放的炸药，晓生让麻衣逃走，而自己未能及时逃出，和薰子留在了火海，变身人家族把麻衣送到了机场，劝说她晓生也希望她好好活下去，麻衣悲痛地登上了飞机。但飞机起飞时麻衣发现了变成豹的晓生在追着正在起飞的飞机，麻衣用超能力使飞机出了故障停了下来，在机场找到了晓生，晓生把被薰子抢走的，麻衣妈妈伦子的遗物从被炸死的薰子的手里拿了回来还给了麻衣，麻衣和晓生紧紧相拥在机场，两人带着对对方深深的爱，出国了~~~~~~
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